btc大小 2022 年 DeFi 行业的 25 个关键指标

丹尼尔，2023 年 1 月

数据来源：2022年DeFi行业统计

DeFi 在 2022 年的各种事件之后处于被强烈不信任的悖论地位。但同时，它是未来区块链应用的基础。

一方面，DeFi 项目被黑客攻击无数，Terra 是互联网历史上最灾难性的崩溃之一。 再加上宏观经济形势，这些因素导致去年 DeFi 市场大幅下滑，甚至超过了其他区块链行业。 另一方面，没有 DeFi 就没有 GameFi，NFT 市场正在越来越多地融合 Staking 和 tokenization 等 DeFi 元素。

下半年，NFTs 和 GameFi 在公众和投资者兴趣方面超过了 DeFi。 然而，DeFi 远未消亡。 尽管绝大多数 DeFi 项目不再活跃（如这份数据清单所示），但一些协议和项目类别表现良好，这表明尽管它迄今已度过风暴，但仍可能处于熊市中。 生存下来，在未来茁壮成长。

本着 DYOR 的精神，我们汇总了 2022 年 DeFi 最重要的统计数据，以便您研究该行业。 通过回顾这一年，您可以在未来做出更明智的投资和分析。

关于 DeFi 市场的 9 个关键指标

1、DeFi的总TVL从1月初的2670亿美元下降到年底的530亿美元。

加密 DeFi 行业经历了艰难的一年，美联储加息引发了低迷，Terra 的崩溃、黑客攻击、倒闭以及宏观环境的挥之不去的影响加剧了这种低迷。

参考：DeFi TVL

2、DeFi协议总数从1月份的1080个增长到9月份的峰值1596个后，几乎停滞不前。

请注意，并非所有这些协议都处于活动状态。 事实上，从统计数据 9 可以看出，目前活跃的不到 100 个。

参考：每月 DeFi 协议总数

3、DeFi历史上最大的一次崩盘发生在5月4日到5月14日，也就是Terra崩盘期间。

Terra 网络是第 1 层区块链btc大小，以其高收益和算法稳定币 UST 而闻名。

参考资料：Terra 仪表板

4. DEXs 仍然是 DeFi 协议的顶级类型，占总 TVL 的 34%，而借贷协议从 18% 增加到 20%。

鉴于 DEX 在 DeFi 基础设施中发挥的关键作用，这并不奇怪。 未来，由于2022年过度杠杆的后果，借贷协议将面临更加艰难的发展阶段。

参考：不同类别的 TVL 分布 (2021) 和不同类别的 TVL 分布（点击查看更多）

5. DeFi 代币市值在 4 月 3 日达到峰值 2430 亿美元，比去年 12 月 26 日的年度峰值（2530 亿美元）低 4%。

在这个统计中，DeFi 代币的市值是 DeFi 协议发行的代币的总和。 它不包括 DeFi 中常用的 L1 和 L2 代币，例如以太坊和 Solana。

参考：DeFi 代币市值与 BTC 市值

6、截至12月31日，DeFi代币市值405.2亿美元

相比之下，BTC 当天的市值为 3184.1 亿美元

参考：DeFi 代币市值与 BTC 市值

7、11月底至12月初，BTC与标普500指数的价格相关性为近年最大，达到-0.83。

股票市场相关性指数以 1 到 -1 的等级衡量，其中 1 表示两组价格始终朝同一方向移动，-1 表示它们从不朝同一方向移动。

参考：2022：BTC & S&P 500 价格相关性分析

8. 恐惧和贪婪指数在 6 月 6 日达到年度最低值 6（极度恐惧）。

相比之下，它在 Terra Luna 崩溃后立即达到 8-10 范围，并在 FTX 崩溃后保持在 10 以上。

参考：2022代币价格VS F&G

9、活跃DeFi项目数同比下降33%

Footprint Analytics 将活跃用户定义为过去 5 天平均日活跃用户数大于 100 的用户。

参考：链上活跃项目

6条关于DeFi公链的数据

10. DeFi TVL 公链 Top 10 年末活跃 DeFi 协议数量较年初有所减少。

活跃的项目只占总协议的一小部分，而且大多数没有任何 TVL。

参考：链上活跃项目

11、今年以来，BNB一直是最活跃的项目，在24-49之间波动，拥有最活跃的用户，从15万到55万不等。

凭借全球最大的 CEX、Binance 和 BNB Smart Chain，Binance 能够提供有竞争力的生态系统奖励和赠款。

参考：链上活跃项目

12. 截至年底，Polygon 的活跃协议数量排名第二，为 12 个，而以太坊为 8 个。

Polygon 是一个 EVM L2 解决方案，在 2022 年在区块链行业的多个领域，尤其是 DeFi 和游戏领域表现强劲。

参考：链上活跃项目

13. 以太坊协议总数以129个排名第二

以太坊网络使 DeFi 成为可能，并且是该行业的第一推动者。 然而，它的拥堵和高昂的汽油费严重限制了开发商的可能性。

参考：链上活跃项目

14. 在 4 月 6 日的高峰期，Terra 的 TVL 为 1039 亿美元

这使其成为该指标的第二大链，在 12 月超过了 BNB。 请注意，以太坊一直是 TVL 最高的。

参考：TVL by Chain（以太坊除外）

15. 以太坊的 TVL 是今年最高的，从 1067 亿美元上升到 9728 亿美元，然后回落到 171.2 亿美元。

参考：TVL by Chain

16. 不包括 Terra，Solana 的 TVL 与历史峰值相比跌幅最大，从 160 亿美元跌至 6 亿美元，跌幅达 96%。

今年年初，Solana 有几个非常有前途的 GameFi 和 DeFi 项目，看起来它真的可以成为以太坊的有力竞争者。 然而，这一切都没有持续。

参考：TVL by Chain

关于 DeFi 协议的 5 个统计数据

17. 在所有DeFi协议的代币中，UNI市值最高

UNI 是 Uniswap 的治理代币，Uniswap 是世界上最大、最受欢迎的基于以太坊的 DEX。

参考：前 5 名协议代币市值

18. 唯一一个环比增长的 DeFi 协议代币是 Lido 的 IDO，从 2.47 亿美元增至 8.96 亿美元

Lido 允许用户通过将存款代币化来优化抵押资产的回报。

参考：前 5 名协议代币市值

19. DEX协议占DeFi TVL总量的26%

参考：DEX TVL占比

20. 截至 12 月 31 日，Curve 是 TVL 中最大的协议，价值 36 亿美元

Curve 是产生稳定币收益的原始 DeFi 协议之一。

参考：DEX TVL占比

21. USDT，也称为 Tether，按市值计算仍然是最大的稳定币，12 月 31 日为 662 亿美元。

Tether 是一种资产支持的稳定币，在 2022 年引起了争议。然而，尽管 USDC 在夏季达到了低于 100 亿美元的 TVL，但 USDT 此后扩大了领先优势。

参考：市值排名前 5 的稳定币

4个关于DeFi投融资的数据

22. 今年最大的一轮融资是 5 月份由 Gem Capital 领投的 4 亿美元 Lithosphere Network 种子轮融资。

根据其网站，Lithosphere“是下一代跨链去中心化应用网络，由人工智能和深度学习提供支持。”

参考资料：DeFi 筹款统计

23. 巨大的 Lithosphere 融资使 1 月成为投资金额最高的月份，达到 643 万美元。

参考资料：DeFi 筹款统计

24、1月是2022年融资最多的月份，融资69笔。

参考：2022年DeFi投资金额

25. 在 2021 年和 2022 年，DeFi 都将成为融资轮次第二大的项目类型，但 DeFi 将占总融资轮次的 2021 年和 2022 年的 23% 和 18%。

参考：2021 年和 2022 年的投资资金明细

本文由足迹分析社区贡献。

Footprint Community 是一个全球性的、相互支持的数据社区btc大小，成员可以利用数据可视化来共同创建可交流的见解。 在足迹社区，您可以获得帮助，建立链接，交流关于区块链的学习和研究，例如 Web 3、Metaverse、GameFi 和 DeFi。 许多活跃、多元化和高度参与的成员通过社区相互激励和支持，并建立了一个全球用户群来贡献数据、分享见解并推动社区向前发展。